-تتمة أحداث الموسم السابق– بعد أن كان يخفي حبًا من طرف واحد لسنوات، “ناويا موكاي” أخيرا يتمكن من مواعدة صديقة طفولته “ساكي ساكي”. ولكن، بينما يحاول المواصلة في هذه العلاقة، يتلقى اعترافًا مفاجئًا من “ناغيسا ميناسي”. في البداية يحاول “ناويا” رفضها، ولكن سرعان ما تتغلب عليه مشاعر عدم الرغبة في إيذاء “ناغيسا”. في محاولة لتجنب خيانة ثقة حبيبته به، يفكر “ناويا” في حل لإسعاد الفتاتين. بطبيعة الحال ترفض “ساكي” هذه الفكرة، ولكن من خلال إصرار “ناويا” و“ناغيسا”، أُرغِمت على الاستسلام. بهذا، تبدأ علاقة ثلاثية بين “ناويا”، حبيبته، وحبيبته الأخرى، لتنحرف العلاقة عن العلاقات العادية كلما تطورت أكثر .
