تدور أحداث السلسلة في روسيا في القرن السابع، حيث تتصارع قبيلتان متجاورتان على السلطة والقوة، وفي نفس الوقت تهدد وجودهما جحافل الغزاة الأفار. في قرية (غريت تيبل) تقوم معالجة روحانية تسمى (دراها) بحماية السكان من الأفار، بمساعدة شاب غريب يلفه الغموض يدعى (فلاد). .